"한국조선해양, 2024~2025년에도 실적 매력 돋보일 것"-다올투자證

다올투자증권은 13일 한국조선해양에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 12만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 10만원 대비 20% 높은 수준이다.


다올투자증권 최광식 애널리스트가 작성한 한국조선해양 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 현대삼호중공업 IPO 철회로 삼호에 대해 상장 조선사들과 동일한 Valuation 잣대를 적용해 적정주가를 12만원으로 상향
▶ NAV 할인 59%까지 받았던 한국조선해양의 종속 조선3사 중 비상장 현대삼호중공업의 IPO를 철회. 따라서 Valuation 정상화 필요
▶ 컨테이너선도 좋겠지만 특히 러시아 LNG선에서 확인했듯 LNG선의 수익성은 탁월. 그런데 동사는 잔고의 60%가 LNG선으로 BIG3 중에서 가장 높음. 2024~2025년에도 실적 매력 돋보일 것

주지숙 데이터투자 기자 news@datatooza.com