"코스맥스, 중국 2021년 매출 수준 회복"-다올투자證

다올투자증권은 10일 코스맥스에 대한 투자의견을 보유, 목표주가를 8만2000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 5만6000원 대비 46% 높은 수준이다.


다올투자증권 배송이 애널리스트가 작성한 코스맥스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q22 매출액 4,005억원(YoY -5%), 영업이익 23억원(YoY -92%)로 시장 기대치를 크게 하회.
▶ 2023년 실적 추정은 중국 2021년 매출 수준 회복, 미국 구조조정 대상인 오하이오 공장 적자 제거를 가정.
▶ 관건은 밸류에이션인데, 당사는 중국법인 상장을 감안.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com