"현대모비스, 전통화 사업 Non-Captive 수주 본격화" -다올투자證

다올투자증권은 10일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 30만원으로 유지했다.


다올투자증권 유지웅 애널리스트가 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q23 영업이익 시장 기대치 소폭 초과 기대.
▶ 투자의견 Buy 유지하며, 적정주가 300,000원 유지.
▶ 2023년 ESP에 Target P/E 8.0배 적용 수치.
▶ 이익의 핵심인 A/S 마진의 저점 통과(4Q22이 저점).
▶ 전통화 사업 Non-Captive 수주 본격화에 따른 중장기 밸류에이션에 대한 상승 가능성 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com