"현대중공업, 차별화되는 핵심 요소는 엔진사업" -삼성證

삼성증권은 지난 12일 현대중공업에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 16만원으로 유지했다.


삼성증권 한영수,이가영 애널리스트가 작성한 현대중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 현대중공업이 차별화되는 핵심 요소는 엔진사업. 엔진사업은 이미 전사 수익에 크게 기여. 또한 미래 친환경 선박 시장에서 1등 지위를 유지하는 기반이 될 것
▶ 엔진을 제외한 조선/해양 사업에서도 경쟁사 대비 양호한 수익성 기록. 핵심 기자재 자체 제작, 규모의 경제를 통한 원가 절감 덕분. 이는 일시적이기보다 구조적 차이
▶ 현재의 밸류에이션은 회사의 프리미엄 요인을 감안하면, 매력적인 수준

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com