"삼성중공업, 마무리되는 해양 리스크" -메리츠證

메리츠증권은 13일 삼성중공업에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7000원으로 신규 제시했다.


메리츠증권 배기연,오정하 애널리스트가 작성한 삼성중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 미국 및 중동지역 E&P 확장기에 삼성중공업의 중대형 탱커 강점 부각 → 2023~25년 연 평균 10척 내외 수주 예상. 국내 빅3 중 최다
▶ 마무리되는 해양 리스크: 1) 드릴쉽 수요 급증하며 드릴쉽 4기 처분 기대 2) ZFLNG 1기 기 수주, 2023년 내 모잠비크 FLNG 추가 수주 기대
▶ 2023년 예상 영업이익률 +3.3%를 예상. 흑자전환 전망공시 +2.5% 달성 예상
▶ 2024년 멀티플 1.6배, 적정주가 7,000원 제시

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com