"롯데칠성, 여전히 저평가 상태라 판단" -한화證

한화투자증권은 17일 롯데칠성에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 26만원으로 유지했다.


한화투자증권 한유정,조정현 애널리스트가 작성한 롯데칠성 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2023년 1분기 롯데칠성의 연결 매출액은 6,818억원(+8.9% YoY, +1.9% QoQ), 영업이익은 618억원(+3.6% YoY, +153.6% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 659억원은 하회하나 컨센서스 영업이익 621억원에는 부합할 전망이다
▶ 격변하는 주류 시장 내에서 다각화된 제품 포트폴리오의 강점이 부각될 가능성이 높다는 점, 4월 ‘새로’ 가정용 PET 제품 출시로 월 매출 추가 상승이 기대된다는 점, 연내필리핀 법인 연결 편입 혹은 수익성 개선 시 실적 개선 효과가 추가 반영되어야 하는 점을 고려했을 때 여전히 저평가 상태라 판단한다

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com