"한온시스템, 전기차 시장 성장에 따른 구조적 수혜 기대" -다올투자證

다올투자증권은 24일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만2000원으로 유지했다.


다올투자증권 유지웅 애널리스트가 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 적정주가 12,000원, 투자의견 BUY 유지
▶ 1Q23 매출액 및 영업이익은 각각 2.2조원 (YoY +12.2%), 693억원(YoY +127.6%) 기록할 전망
▶ 프리미엄 브랜드 특성상 유럽 브랜드들은 고가의 48v, 800v 시스템을 적극 도입하는 과정에서 고전압 기반 컴프레서 설계가 요구되고 있어 전통 자동차 진영의 EV 진출에 따른 동사의 구조적 수혜 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com