"한미약품, 북경한미 호실적으로 시장 컨센서스 상회" -다올투자證

다올투자증권은 27일 한미약품에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 40만원으로 유지했다.


다올투자증권 이지수 애널리스트가 작성한 한미약품 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q23 연결 매출액 3,617억원(+12.6% YoY, +3.0% QoQ), 영업이익 605억원(+47.9% YoY, +55.6% QoQ) 기록
▶ 제품 매출 확대와 롤베돈 판매 수량 증가에 따른 마진율 개선, 북경한미 호실적으로 시장 컨센서스 상회
▶ 2023년에는 로수젯, 아모잘탄 등 제품 매출 성장, 롤베돈의 미국 영구 상환 J-코드 적용에 따른 판매 확대, 북경한미 및 한미정밀화학의 매출 회복이 기대되어 연간 실적 추정치 소폭 상향

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com