"한화솔루션, IRA AMPC 299억원 반영되며 서프라이즈 시현" -다올투자證

다올투자증권은 28일 한화솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7만2000원으로 유지했다.


다올투자증권 전혜영 애널리스트가 작성한 한화솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 한화솔루션 1Q23 Review. 기대치 대비 높았던 발전 사업 매각 이익 및 IRA AMPC 299억원 반영되며 서프라이즈 시현
▶ 적정주가 7.2만원, 투자의견 BUY 유지. 미국 주택용 태양광 시장 성장 둔화 우려 있으나, 미국 생산 제품 공급은 한정되어 있어 동사 제품 수요는 지속 증가 중
▶ 판가 하락에도 불구하고 모듈 판매 부문의 견조한 수익성 유지 확인되고 있기 때문에 경쟁사 대비 밸류에이션 할인폭 축소될 필요. 업종 Top pick 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com