"포스코퓨처엠, 중장기 성장 가시성 높아" -현대차證

현대차증권은 28일 포스코퓨처엠에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 46만원으로 유지했다.


현대차증권 강동진 애널리스트가 작성한 포스코퓨처엠 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q23 실적은 컨센서스를 하회하는 분진한 실적. 양극재 사업 포뮬러 변동 영향
▶ 최근 LG에너지솔루션으로부터 장기계약 70조원 수주. 중장기 성장 가시성 높아짐
▶ 그룹사 국내 공장에서 리튬, 니켈 직접 공급. 상대적으로 높은 수익성 기대
▶ 음극재는 중국이 80% 이상을 장악하고 있는 가운데, 중국 외 업체로 희소성이 더 높아질 것. 하반기 가동률 회복 및 두자릿수 마진 회복 전망. 긍정적 전망 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com