"한화에어로스페이스, 목표가 21%↑ 14만원 제시"-다올투자證

다올투자증권은 2일 한화에어로스페이스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 14만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 11만5000원 대비 21% 높은 수준이다.


다올투자증권 최광식 애널리스트가 작성한 한화에어로스페이스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출 1조 9,270억원(YoY +65%, QoQ -23%), 영업이익 2,285억원(+384%, +28%)으로 시장 컨센서스 992억원을 두 배 이상 상회했고, 지배순이익 4,088억원(+968%, +787%)은 대우조선해양 평가이익(매수 - 1Q23 종가) 4,300억원으로 5.6배 상회
▶ 2Q23 이후의 K9 등 납품 스케쥴 안내가 없어서 실적 호조를 이어갈 것이지는 불투명
▶ 하반기 폴란드 납품 스케쥴 업데이트, 루마니아 등에서의 협상 진척, 그리고 폴란드 2차 실행계약 등이 주가 트리거가 될 것

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com