"이마트, 이커머스 영업이익 개선세에 주목"-SK證

SK증권은 8일 이마트에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 12만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 SK증권이 제시한 목표주가 13만2000원 대비 9% 낮은 수준이다.


SK증권 박찬솔 애널리스트가 작성한 이마트 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶23년 매출액 30.4조(+3.5%, YoY), 영업이익 2,500(+84.3%, YoY)
▶올해 오프라인 채널의 회복이 이어지는 가운데, 이커머스도 적자폭 축소 중
▶ SCK컴퍼니의 원재료 매입가격은 영업이익단 추정에 변수가 될 것으로 보임
▶이커머스 사업부는 수익성을 확보하는 과정에서 M/S가 축소되지 않는 것이 중요
▶이마트는 목표주가 12만원으로 커버리지 개시. 이커머스 영업이익 개선세에 주목

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com