"CJ대한통운, 목표가 9%↓ 9만5000원 제시"-삼성證

삼성증권은 8일 CJ대한통운에 대한 투자의견을 보유, 목표주가를 9만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 10만5000원 대비 9% 낮은 수준이다.


삼성증권 김영호,이가영 애널리스트가 작성한 CJ대한통운 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출액이 전년 대비 1.7% 감소한 2.8조원을 기록했으나 영업이익은 990억원으로 전년 대비 30.9% 급증하여 시장 컨센서스에 대체로 부합.
▶ 매출 감소는 해운 시황 악화에 따른 포워딩 매출 부진 때문이며, 이익 선방은 ASP 상승과 기저효과로 인한 택배 부문이 견인.
▶ 2023E 순이익 추정치를 10% 하향하여 잔여이익모델을 통해 산정한 목표 주가를 9.5만원으로 하향하고 HOLD 투자의견 유지.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com