"SK이노베이션, SK온 실적 성장 본격화에 따라 주가 모멘텀은 충분" -SK證

SK증권은 8일 SK이노베이션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 26만원으로 유지했다.


SK증권 김도현 애널리스트가 작성한 SK이노베이션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q23 영업이익 컨센서스 상회, 예상보다 좋았던 석유/화학사업이 실적 견인
▶ 4Q22대비 재고관련손실 축소와 OSP 인하에 따른 정제마진 개선
▶ SK온 수율 및 가동률 개선 지속, AMPC Credit은 2Q23부터 반영될 것으로 전망
▶ 하반기 견조할 본업과 AMPC 수혜, 수율 개선에 따른SK온 실적 성장 본격화에 따라 주가 모멘텀은 충분하다는 판단, Top-pick 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com