"CJ대한통운, 수익성 개선 예상" -미래에셋證

미래에셋증권은 1일 CJ대한통운에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 12만원으로 유지했다.


미래에셋증권 류제현,이창민 애널리스트가 작성한 CJ대한통운 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ PER 8.5배, PBR 0.5배로 역사적 저점 수준: 쿠팡과 경쟁 우려 심화
▶ CL 부문, 원가 20% 절감 목표 통해 중소형 고객 확대, 수익성 개선 예상
▶ 쿠팡의 물류업 진출, 택배시장 잠식 등에 대한 우려는 당분간 지속될 것으로 보이나, 네이버와의 협력 확대, 신규 고객 유치 가시화에 따라 점차 우려 완화 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com