"ISC, 2023년 연결 영업이익 511억원 전망" -현대차證

현대차증권은 30일 ISC에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7만5000원으로 신규 제시했다.


현대차증권 박준영 애널리스트가 작성한 ISC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ ISC에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 75,000원으로 커버리지를 개시하며 반도체 후공정 업종 Top-pick으로 제시한다
▶ 동사의 2023년 연결 매출액은 2,001억원(+11.9% YoY), 영업이익 511억원(-8.6% YoY)을 전망한다
▶ NVIDIA AI GPU 출하의 직접적 수혜를 2023년 3분기부터 받으며, AI, AR/VR 등 유망 4차산업향 공급으로 인한 장기 성장성을 확보했다는 점에서 목표주가 75,000원(2024F EPS 4,116원에 리노공업, 티에스이, Winway FW FY2 P/E 평균 18.1배를 곱하여 산출)으로 Buy & Hold 의견을 제시한다

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com