"서연이화, 2분기 분기 최대 영업이익을 달성할 전망"-유진證

유진투자증권은 12일 서연이화에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 3만4000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 유진투자증권이 제시한 목표주가 2만6000원 대비 30% 높은 수준이다.


유진투자증권 이재일 애널리스트가 작성한 서연이화 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 매출액 8,660억원(+25.9%yoy), 영업이익 620억원(+100.9%yoy), 지배이익 460억원 (+768.9%yoy)를 기록해 분기 최대 영업이익을 달성할 전망
▶ 4분기 중국 자회사 손상 차손 반영 가능성을 감안하더라도 2023년 연간 지배이익 1,540억원을 전망함
▶ 하반기 신형 싼타페 출시, 고객사의 인도 Capa 확대, 북미/국내 전기차 신공장 물량 수주 가능성 등이 향후 주가 상승의 트리거가 될 것

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com