"현대글로비스, 미래 성장에 대한 가치를 부여"-현대차證

현대차증권은 12일 현대글로비스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 27만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 23만원 대비 17% 높은 수준이다.


현대차증권 장문수 애널리스트가 작성한 현대글로비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q23 영업이익은 4,072억원(-9.2% yoy, OPM 6.2%), 컨센서스 3.5% 하회할 전망
▶ 환율 개선과 현대차그룹 물량 증가로 KD 개선되며 유통 수익성은 선방. 다만 운임비 정상화로 인한 매출 성장 둔화, 벌크 부진 지속 영향 등 해운 수익성 악화가 전사 손익에 부정적 영향
▶ 전동화 전환에 따른 그룹 내 역할이 부각되며 미래 성장에 대한 가치를 부여. 이에 기존 업황을 고려해 하방 압력 받아온 Valuation 할인이 점진 완화될 수 있을 것으로 기대. 목표주가 상향

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com