"현대모비스, 3분기 영업이익 컨센서스 5.3% 상회할 전망" -현대차證

현대차증권은 12일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 33만원으로 유지했다.


현대차증권 장문수 애널리스트가 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q22 영업이익은 6,631억원(+64.4% yoy, OPM 4.2%), 컨센서스 5.3% 상회할 전망
▶ 단기적으로 고운임 재고 소진, 저운임 매출 반영되는 2H23~1H24 수익성 개선과 차세대 전기차 플랫폼 수주로 인한 모멘텀이 기대되며, 중기적으로 전동화 볼륨 확대로 해당 부분 BEP 돌파 기대, 장기적으로 배터리 JV 가동 이후 셀/모듈 AMPC 수령에 따른 전동화 이익 확대 기대
▶ 완성차대비 이익 모멘텀이 상대적으로 강해지는 2H23 접어들며 Valuation은 회복은 탄력적일 전망. 업종 Top-pick

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com