"KB금융, 다소 과도한 저평가 상태" -SK證

SK증권은 26일 KB금융에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6만2000원으로 유지했다.


SK증권 설용진 애널리스트가 작성한 KB금융 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q23 지배순이익 1조4,991억원(+24% YoY) 기록. NIM 개선, 대출 성장 등으로 이자이익 개선 나타났으며 수수료 이익, S&T이익, 보험 손익 등 비이자손익도 견조
▶ 동사의 호실적은 보수적 충당금 적립 및 상업용 부동산 관련 비용이 포함된 내용. 견조한 탑라인 바탕으로 버퍼를 확보하고 있어 이익 체력이 안정적으로 지속될 전망
▶ 양호한 주주 환원에도 2023E PBR 0.33배 수준으로 다소 과도한 저평가 상태

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com