"두산퓨얼셀, RPS 제도에서 입찰시장으로 전환되면서 일정 지연"-유진證

유진투자증권은 27일 두산퓨얼셀에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 유진투자증권이 제시한 목표주가 6만5000원 대비 23% 낮은 수준이다.


유진투자증권 한병화 애널리스트가 작성한 두산퓨얼셀 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 매출, 영업이익 492억원, 0.5억원으로 컨센서스(837억원, 33억원) 하회
▶ RPS 제도에서 입찰시장으로 전환되면서 일정 지연, PF 협상 늦어지면서 4분기로 수주와 매출 이연
▶ 국내 제도 변경으로 단기 실적 변동성 여전하나, 매출 규모나 이익면에서 글로벌 수소업체들과 비교 가능한 업체 실적 변동성 높아진 점 감안해 목표주가 65,000원에서 50,000원으로 하향

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com