"HL만도, 수익성 개선의 가시성이 높아졌다고 판단" -현대차證

현대차증권은 27일 HL만도에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6만4000원으로 유지했다.


현대차증권 장문수 애널리스트가 작성한 HL만도 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q23 영업이익은 770억원(+68.5% yoy, OPM 3.7%)으로 컨센서스 4.9% 하회
▶ 부진한 1H23 실적 탓에 가이던스 달성 여부가 불투명했으나, 꾸준한 고객사 신규 수주(2Q23 4.2조원, 상반기 누적 6.1조원, EV 업체발 IDB 수주)와 국내 비용구조 개선(연 35억원 인건비 절감)으로 수익성 개선의 가시성이 높아졌다고 판단

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com