"현대모비스, 구조적 개선 시그널 아직 강하지 않음" -유진證

유진투자증권은 28일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 27만원으로 유지했다.


유진투자증권 이재일 애널리스트가 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 매출액 15.6조원(+27.4%yoy), 영업이익 6,640억원(+64.6%yoy), 지배이익 9,310억원 (+21.2%yoy)을 기록하여 컨센서스에 부합하는 실적을 시현함
▶ 완성차 생산 증가와 판가 인상, 물류 비용 축소로 모듈 부문 흑자 전환, A/S 부문 수익성 전분기 대비 0.8%p 개선
▶ 현대차로부터의 지분법 이익 대폭 증가함에 따라 동사의 P/E Valuation은 역사적 하단 수준에 머물러 있음. 하지만, 본업인 자동차 모듈 부문의 구조적 개선 시그널 아직 강하지 않음

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com