"고려아연, 중국 수요 회복에 대한 기다림 필요" -삼성證

삼성증권은 2일 고려아연에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 62만원으로 유지했다.


삼성증권 백재승 애널리스트가 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q23 연결 기준 영업이익은 1,557억 원으로, 컨센서스 부합
▶ 아연 가격 약세로 이익 개선 크지 않았던 상황. 중국 수요 회복에 대한 기다림 필요
▶ 호주 자회사 SMC 증설 효과로 인해 2분기를 바닥으로 하반기 연결 기준 실적 회복 가능할 것. 신사업 성과 및 니켈 제련소 투자에 대한 구체적 계획은 확인 필요

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com