"스튜디오드래곤, 하반기 다수의 작품 공개됨에 따라 외형 성장 기대" -유진證

유진투자증권은 11일 스튜디오드래곤에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7만5000원으로 유지했다.


유진투자증권 이현지 애널리스트가 작성한 스튜디오드래곤 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 매출액은 1,635억원(+3.8%yoy), 영업이익은 163억원(-39.8%yoy)으로 시장 컨센서스 큰폭 상회
▶ 부진한 업황과 편성 감소에도 신작 ASP 상승에 따른 판매매출 성장세 이어지며 견조한 이익체력 증명
▶ 이미 올해 1분기부터 글로벌 OTT향 리쿱율 상향되며 동시방영 작품 수익성 좋아지고 있고 오리지널 작품의 경우 본격적인 프로젝트 마진 개선 효과는 내년부터 반영 되겠으나 하반기 다수의 작품 공개됨에 따라 외형 성장 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com