"한온시스템, 하반기 실적은 상반기와 유사한 수준"-삼성證

삼성증권은 11일 한온시스템에 대한 투자의견을 보유, 목표주가를 1만1000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 9500원 대비 15% 높은 수준이다.


삼성증권 임은영,강희진 애널리스트가 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 고객사의 비용 보전으로 영업이익이 컨센서스 대비 51% 상회하며, 서프라이즈 기록
▶ 연간 OP 가이던스 4천억원 유지로, 하반기 실적은 상반기와 유사한 수준
▶ 2H24 이후 현대차그룹, 독일 프리미엄 업체, Ford의 전기차 열관리 시스템 납품 및 유럽 실적 회복 확인 시, 다시 높은 Valuation 프리미엄이 정당화될 전망

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com