"SK이노베이션, 목표가 14%↓ 22만원 제시"-SK證

SK증권은 13일 SK이노베이션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 22만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 SK증권이 제시한 목표주가 25만5827원 대비 14% 낮은 수준이다.


SK증권 김도현 애널리스트가 작성한 SK이노베이션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q23 Preview: 매출액 20.3조원 / 영업이익 1.2조원, 컨센서스 대비 +59.4% 전망
▶ SK이노베이션 정제마진 $9.2/bbl 개선된 것으로 추정, 유가 상승으로 인한 재고관련손익 환입
▶ 화학, 윤활 스프레드 소폭 하락했으나, 납사가격 상승 등으로 재고관련손익 환입되며 견조한 흐름 지속
▶ SK온은 주요 고객사 수요 부진으로 출하량 감소했을 것으로 예상. 24년 회복에 따른 실적 개선 전망
▶ 현재주가 수준 SK온의 기업가치 과도한 저평가 구간. 투자의견 매수 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com