"이마트, 목표가 3%↓ 9만2000원 제시"-삼성證

삼성증권은 17일 이마트에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 9만2000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 9만5000원 대비 3% 낮은 수준이다.


삼성증권 박은경,한수진 애널리스트가 작성한 이마트 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q23E 매출액 7.87조원 (+2% y-y; 이하 y-y), 영업이익 1,109억원 (+10%) 기록하며 시장 기대치 소폭 상회 전망.
▶ 9개 분기 만의 영업이익 증가는 대부분 SCK(스타벅스)의 전년도 일회성 비용 360억원의 기저효과 덕분. 유통 부문 이익 감소세 지속되었으며 비핵심사업 리스크도 지속
▶ 과거 실적보단 2024년 납품업체와의 거래 방식 개선을 통한 수익성 개선 여력에 초점을 맞출 것을 권유. 목표주가는 9만원으로 3% 하향 조정 (SOTP 밸류에이션)

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com