"효성중공업, 시장 컨센서스 상회하는 호실적 기대" -다올투자證

다올투자증권은 19일 효성중공업에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 26만원으로 유지했다.


다올투자증권 전혜영 애널리스트가 작성한 효성중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 영업이익 806억원(OPM 7.9%, YoY +43.6%)으로 시장 컨센서스 상회하는 호실적 기대
▶ 2Q23 어닝서프라이즈 이후 조정 없이 오른 주가 수준이 부담스러울 수 있으나, 현 주가는 24E EPS 기준 6.3x 수준으로 글로벌 전력기기 업체 valuation 12.0x 대비 저평가 받고 있음
▶ Q23E 중공업 부문 높은 수익성 재차 확인 시, 24E 실적 추정치가 다시 한번 상향되며 주가도 한단계 더 상승 가능하다고 판

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com