"삼성SDI, 목표가 23%↓ 68만원 제시"-SK證

SK증권은 27일 삼성SDI에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 68만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 SK증권이 제시한 목표주가 88만7000원 대비 23% 낮은 수준이다.


SK증권 박형우 애널리스트가 작성한 삼성SDI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 영업이익 4,960억원(-12% QoQ), 컨센서스 수준
▶ IT, 전동공구, ESS용 배터리와 전자재료 부진, 전기차용 배터리 실적 견인
▶ 4분기 매출액 QoQ 3% 증가, 영업이익 11% 증가 전망
▶ 전기차 부문 견조, ESS 계절성 반등, 전자재료 전분기 대비 실적 개선 기대
▶ 23년 EPS에 성장하는 IT 기업 고려해 PER 25배 적용
▶ 과거 비판됐던 보수적인 수주/증설 전략이 현재는 실적과 재무 안정성으로 부각
▶ ESS와 LFP 동향이 경쟁사 대비 늦지만, 중장기적으로 각형 기술 강점 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com