"삼성전기, 목표가 25%↓ 16만1000원 제시"-SK證

SK증권은 27일 삼성전기에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 16만1000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 SK증권이 제시한 목표주가 21만5000원 대비 25% 낮은 수준이다.


SK증권 박형우 애널리스트가 작성한 삼성전기 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 영업이익 1,839억원(-41% YoY), 컨센서스 하회
▶ 매출액은 MLCC 출하량 상승에 힘입어 견조
▶ 4분기 영업이익 1,395억원(38% YoY) 추정
▶ 연말 부품 재고 조정 및, 계절성(오더컷) 반복
▶ 23년 BPS에 과거 8년 평균 PBR 1.57배 반영 산출
▶ MLCC 재고 35일 수준, 역사적 저점. 업황 반등시 가장 큰 수혜
▶ 4분기 단기 실적은 부진하나, 24년 연간으로 개선 가능

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com