"종근당, 효율적인 R&D 비용 집행으로 호실적 이어질 전망" -다올투자證

다올투자증권은 30일 종근당에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 11만원으로 유지했다.


다올투자증권 이지수 애널리스트가 작성한 종근당 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q23 별도 매출액 3,962억원(+4.1% YoY, +1.1% QoQ), 영업이익 531억원(+33.8% YoY, +22.3% QoQ; OPM 13.4%) 기록.
▶ 앞으로의 변수는 케이캡 계약 연장 여부. 연간 1,200억원 이상의 매출을 일으키는 케이캡(HK이노엔)의 국내 공급권 계약이 연말 종료될 예정.
▶ 프롤리아와 글리아티린 등 주요 제품 매출 성장과 효율적인 R&D 비용 집행으로 호실적 이어질 전망.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com