"HL만도, 목표가 27%↓ 4만원 제시"-삼성證

삼성증권은 30일 HL만도에 대한 투자의견을 보유, 목표주가를 4만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 5만5000원 대비 27% 낮은 수준이다.


삼성증권 임은영,강희진 애널리스트가 작성한 HL만도 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 영업이익은 낮아진 컨센서스에 부합. 영업외는 폴란드 법인 손상 차손과, 이자비용 증가로 부진. 순이익률 1% 기록.
▶ 5% 미만의 저수익성이 지속되면서, 이자비용 증가 및 일회성 비용에 EPS 변동성 확대. 고부가 가치 제품 매출 증가로 투자 회수 시기 진입을 확인할 필요
▶ 높은 실적 변동성과 낮은 수익성을 반영하여, Target P/E를 7.5배로 10% 하향 조정. 2024년 EPS 기준으로 목표주가 40,000원으로 27% 하향. 투자의견 HOLD로 하향.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com