"에스티팜, 목표가 9%↓ 10만원 제시"-다올투자證

다올투자증권은 1일 에스티팜에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 10만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 11만원 대비 9% 낮은 수준이다.


다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 에스티팜 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q23 연결 매출액 559억원(-8.0% YoY, -3.2% QoQ), 영업이익 67억원(+46.8% YoY, +314.8% QoQ) 기록
▶ 1) 올리고뉴클레오타이드의 공급 지연, 2) CRO 및 신약개발 자회사 이익 감소로 시장 컨센서스 하회
▶ 4Q에는 이연된 올리고뉴클레오타이드 매출 반영될 예정으로 2023년 연간 추정치 변동은 크지 않음.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com