"NAVER, 웹툰 유료 결제 비중 상승" -SK證

SK증권은 6일 NAVER에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 29만원으로 유지했다.


SK증권 남효지 애널리스트가 작성한 NAVER 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q23 매출액 2.44조원(+18.9%), 영업이익 3,802억원(+15.1%), 지배주주순이익 3,758억원(+46.2%)으로 영업이익은 컨센서스 3,681억원 소폭 상회
▶ 3분기 본업 비수기임에도 불구, 서치플랫폼+커머스 합산 마진 연중 최고치(31.7%) 기록. 4분기 광고 성수기 진입 및 앱 개편, 커머스 솔루션 유료화로 별도 마진 개선세 지속 전망
▶ 웹툰 유료 결제 비중 상승, 포시마크 솔루션 도입으로 적자 폭 줄여나갈 것. AI 관련, 뉴로클라우드 상용화 준비 중

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com