"한국타이어앤테크놀로지, 큰 폭의 실적 개선 진행 중" -하나證

하나증권은 13일 한국타이어앤테크놀로지에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5만원으로 유지했다.


하나증권 송선재 애널리스트가 작성한 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 판가 인상 후 투입원가의 하락으로 판가-원가 Spread 확대. 물류비도 급감하면서 수익성 정상화. 큰 폭의 실적 개선 진행 중
▶ 고인치 타이어의 비중 상승 지속. 향후 전기차 타이어의 비중도 확대될 전망. 2026년에는 미국 테네시 공장의 증설이 성장 동력
▶ 현재 주가는 2024년 추정 실적 기준으로 P/E 5배 후반, P/B 0.5배 초반의 낮은 Valuation을 기록 중 (vs. 과거 P/E 6~10배 수준)

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com