"HD한국조선해양, 목표가 6%↑ 16만원 제시"-다올투자證

다올투자증권은 27일 HD한국조선해양에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 16만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 15만원 대비 6% 높은 수준이다.


다올투자증권 최광식,오지훈 애널리스트가 작성한 HD한국조선해양 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 종속사 현대삼호중공업의 2025~2026년 EPS에 적정 PER 10배를 부여해,삼호의적정가치를8.7조원으로 평가
▶ HD현대중공업과 현대미포조선 등은 현재의 시가총액 x 지배율 x NAV 할인 60%를 적용
▶ 투자포인트: 동사를 투자하는 최대 매력은 가장 실적 턴어라운드가 빠르며, LNG선 매출 비중이 높은 현대삼호중공업을 살 수 있는 유일한 방법이라는 점

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com