"파마리서치, 신규 지역 출시로 인한 해외 비중 증가" -다올투자證

다올투자증권은 8일 파마리서치에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 18만원으로 유지했다.


다올투자증권 박종현,이정우 애널리스트가 작성한 파마리서치 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 다올 의료기기 Corporate day 후기
▶ 2024E PER 10.9배 도달하여 역사적 저점 지나는 중. 투자 포인트 재정립. 1) 화장품 일본 및 동남아 출시, 2) 리쥬란 호주 및 남미
▶ 출시. 동사 1Q23 태국 리쥬란 매출 서프라이즈로 해외 매출 비중 증가함에 따라 밸류에이션 리레이팅 경험한 방 있음.
▶ 신규 지역 출시로 인한 해외 비중 증가 리레이팅 스토리 반복 재현 기대. 경쟁사 우려 과도. 콘쥬란 이슈는 2024E초 해소 전망

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com