"기업은행, 목표가 10%↑ 1만5500원 제시"-한화證

한화투자증권은 4일 기업은행에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만5500원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 한화투자증권이 제시한 목표주가 1만4000원 대비 10% 높은 수준이다.


한화투자증권 김도하 애널리스트가 작성한 기업은행 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 기업은행의 4Q23 지배주주 순이익은 5,491억원으로 27% YoY 감소하며 시장 컨센서스를 16% 하회할 것으로 예상된다
▶ 분기 NIM은 4개 분기째 QoQ 하락을 이어갈 전망이다
▶ 상생금융 비용으로 인해 2023년 이익 추정치가 하향되었으나, DPS 추정치는 변경하지 않았다

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com