"현대위아, 목표가 10만원 유지...전일종가 5만8300원" -다올투자證

다올투자증권은 1일 현대위아에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 10만원으로 유지했다.


다올투자증권 유지웅,강민정 애널리스트가 작성한 현대위아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q23 실적 Review 및 투자의견 점검
▶ 4Q23 손익은 시장 기대치 하회. 다만 2024년에 대해 안정적 마진 가이던스가 제시되었고, 열관리 신규사업이 궤도에 오르고 있어 멀티플 상승의 핵심 변수로 작용 기대.
▶ 멀티플은 2024년 기준 P/E 8.6배로 완성차 대비 다소 할증된 밸류에이션이나, 완성차의 전동화 전환에 따른 충분한 성장 스토리를 보유하고 있다고 판단. 부품업체 최선호 종목, 적정주가 100,000원 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com