"녹십자, 목표가 14만원 유지...전일종가 10만8100원" -다올투자證

다올투자증권은 1일 녹십자에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 14만원으로 유지했다.


다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 녹십자 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q23 연결 매출액 4,049억원(-1.6% YoY, -7.9% QoQ), 영업손실 84억원(적지 YoY, 적전 QoQ) 기록
▶ 계절적 요인으로 인한 백신 매출 감소로 매출액은 시장 기대치 하회. 과거 분기와 유사한 비용 발생해 영업손실폭은 개선되었음
▶ 2024년에는 해외 헌터라제 공급 정상화와 독감 및 대상포진 백신 매출 성장, 연결 자회사의 매출 회복, 알리글로(IVIG-SN 10%)의 미국 판매 본격화로 실적 성장 기대. 투자의견 BUY 유지.
▶ 알리글로는 올해 7월 출시 목표. 알리글로의 FDA 허가 획득으로 신약가치 소폭 상향 조정. SOTP 방식으로 산출한 적정주가 14만원 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com