"BNK금융지주, 목표가 9%↑ 9400원 제시"-SK證

SK증권은 29일 BNK금융지주에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 9400원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 SK증권이 제시한 목표주가 8600원 대비 9% 높은 수준이다.


SK증권 설용진 애널리스트가 작성한 BNK금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 최근 BNK금융지주는 CET1비율 12% 목표 달성을 위해 적극적인 RWA 관리 나타나고 있으며 2) 선별적인 자산 성장을 바탕으로 마진도 큰 폭 개선 추세가 나타나고 있음
▶ 여전히 브릿지론 등 부동산 PF 관련 Credit Cost 불확실성 남아있으나 보수적 비용 반영 감안할 때 부담 수준은 제한적일 것으로 예상
▶ 1Q24E 지배순이익 2,045억원(-20% YoY) 예상

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com