화신, 목표가 6%↓ 1만5000원 제시-삼성證

삼성증권은 16일 화신에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 1만6000원 대비 6% 낮은 수준이다.


삼성증권 임은영 애널리스트가 작성한 화신 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 실적은 매출 성장은 부진했지만, 원가 하락 영향으로 영업이익은 컨센서스 부합
▶ 현대차/기아의 높은 수익성으로 부품 단가가 우호적으로 유지되는 상황에서 4Q24부터 신공장(90만 대 Capa) 가동. 화신은 한국, 미국, 인도 증설 수혜
▶ 현대차/기아의 전기차에 배터리케이스와 기아의 픽업트럭 및 PBV에 섀시 납품 예정

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com