이노바인터내셔널(ENVA), 4억 달러 규모의 2029년 만기 고급 채권 사모 발행 계획 발표

이노바인터내셔널(Enova International, Inc., ENVA), 4억 달러 규모의 2029년 만기 고급 채권 사모 발행 계획 발표

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 29일 시카고 – 이노바인터내셔널(NYSE: ENVA)은 오늘 2029년 만기 고급 채권에 대한 사모 발행을 통해 총 4억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다고 발표했다.

해당 채권은 이노바인터내셔널의 기존 및 미래의 국내 자회사가 공동으로 연대하여 보증하며, 특정 예외 조항이 포함되어 있다.

이노바인터내셔널은 해당 발행의 순수익을 사용하여 2025년 만기 고급 채권에 대한 현금 공개 매수 및 동의 요청에 사용하고 나머지 2025년 만기 고급 채권의 상환 및 관련 이자 비용을 지급할 예정이다.제안된 채권의 발행이 완료될 경우에만 이러한 조건이 성립된다.이 채권과 관련된 보증은 1933년 증권법에 따라 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.

이 채권과 보증은 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매되거나 제안될 수 없다.

이 발표는 투자자에게 제공하는 정보일 뿐 발행 채권의 매수 제안이 아니며, 법적으로 제안이 금지된 어떤 지역에서도 이루어지지 않는다.

2024년 7월 29일 이노바인터내셔널은 2025년 만기 고급 채권에 대한 현금 공개 매수 및 동의 요청을 시작했다.

누적 총액 3억 7천 5백만 달러의 8.500% 고급 채권을 본 채권 공개 매수의 조건으로, 이자는 보장된다.

제안된 수정안을 수용하기 위해서는 채권 입회자가 과반수 이상 동의해야 하며, 이는 진행 중인 공식 채권 계약에 명시되어 있다.

또한, 본 공시에는 향후 경영 전망 릴리스가 포함되어 있으며, 과거 실적과는 다를 수 있다.

이노바인터내셔널은 채권의 유통을 담당하는 BMO 캐피탈 마켓을 통해 채권 매수에 대한 추가 정보를 제공할 예정이다.



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