훌리한로키(HLI), Waller Helms Advisors LLC 인수 계약 체결

훌리한로키(HLI, HOULIHAN LOKEY, INC. ), Waller Helms Advisors LLC 인수 계약 체결

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 6일 훌리한로키(이하 '회사')는 Waller Helms Advisors LLC(이하 'Waller Helms')의 모든 지분을 인수하는 계약을 체결했다.

Waller Helms는 보험 및 자산 관리 분야 고객에게 투자은행 서비스를 제공하는 50명의 금융 전문가로 구성된 독립 자문회사로, 13명의 전무이사가 포함되어 있다.

이번 인수는 통상적인 마감 조건의 충족, 즉 규제 승인 등의 절차가 마무리된 후 3개월에서 6개월 이내에 완료될 것으로 보인다.

인수 대가의 일부는 회사의 단독 재량에 따라 현금 또는 회사의 Class B 보통주로 지급될 예정이며, 이는 최대 183.3백만 달러의 총 가치를 갖는다.이는 특정 마감 대가 조정 및 수익 목표 달성에 따라 달라질 수 있다.

회사가 Class B 보통주를 발행할 경우, 인수 마감 시 실제 발행된 Class B 보통주의 수를 포함한 내용으로 현재 보고서(Form 8-K)를 제출할 계획이다.

이러한 주식 발행은 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2)가 제공하는 등록 면제 조항에 의거하여 이루어지며, 회사는 이러한 Class B 보통주를 재판매하기 위해 등록 신고서(또는 기존 등록 신고서의 수정 또는 보충)를 제출하기로 했다.

Class B 보통주는 보유자의 선택으로 Class A 보통주로 전환될 수 있으며, 해당 주식의 이전 시 자동으로 Class A 보통주로 전환된다.

이 보고서에는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항 내 의미에 따라 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.

이러한 진술은 '할 수 있다', '할 것이다', '예상한다', '계획한다 등의 미래 지향적인 단어로 식별할 수 있으며, 해당 진술은 모든 적용 가능한 증권법의 안전한 항구 조항에 따라 이루어진다.

회사는 법에서 요구하는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.

이러한 미래 예측 진술은 미래 성과, 조건 또는 결과를 보장하지 않으며, 예상되는 결과와 실제 결과가 크게 다를 수 있는 여러 가지 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성이 뒤따른다.

인수가 제때 완료되지 않을 위험과 회사의 인수와 관련된 위험(통합 포함)이 이러한 실제 결과에 영향을 미치는 중요한 요소들 중 하나다.



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