아크록(AROC), 7억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격 발표

아크록(AROC, Archrock, Inc. ), 7억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격 발표

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 아크록은 2024년 8월 12일(현지시각) 아크록 파트너스, L.P.와 아크록 파트너스 파이낸스 법인이 각각 2022년 6.625% 선순위 채권 약 7억 달러 규모의 가격 및 발행 규모를 발표했다.이번 채권은 만기일이 2032년이며, 가격은 액면가 기준으로 책정된다.이번 발행은 2024년 8월 26일에 종료될 예정이다.아크록 파트너스 파이낸스 법인은 채권의 공동 발행사로 참여할 예정이다.

이와 동시에 아크록은 2027년 만기를 가진 6.875% 비보장 선순위 채권에 대해 2억 달러 규모의 공개 매수 제안을 시작했다.

공개 매수 제안은 2024년 8월 12일에 수령된 유효한 청구권이 제공되며, 매수 조건에 따라 달라질 수 있다.

아크록은 이번 채권 발행으로 발생하는 순수익을 목표로 하는 인수 대금 지급을 포함한 일반 기업 운영 자금으로 사용한다.

발표된 내용에 따르면, 이번 액션은 세부사항 및 조건을 준수해야 하며, 공개 매수가 이루어지지 않으면 아크록은 언제든지 채권을 매수해도 된다.발행된 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 유통할 수 없다.또한, 이번 발표는 직접적인 매수 제안이 아닌 정보 전달에 해당된다.

아크록은 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 에너지 인프라 기업으로, 주요 사업 영역인 중간 유통 자연가스 압축과 안전하고 환경친화적인 방식으로 고객이 자연가스를 생산하고 이동하는데 도움을 주고 있다.



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