윌리엄스(WMB), 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격 결정

윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. ), 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격 결정

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 8일, 윌리엄스(Williams, NYSE: WMB)는 4.800% 만기 2029년 선순위 채권 $450,000,000을 99.810%의 가격에, 5.150% 만기 2034년 선순위 채권 $300,000,000(‘신규 2034년 채권’)을 99.037%의 가격에, 5.800% 만기 2054년 선순위 채권 $750,000,000을 99.784%의 가격에 발행하기로 결정했다.

신규 2034년 채권은 2024년 1월 5일 발행된 기존 5.150% 만기 2034년 선순위 채권의 추가 발행으로, 기존에 10억 달러 규모의 채권이 있다.보고되며, 총 13억 달러 규모의 채권이 발행된다.

이번 상장에 대한 예상 결제일은 2024년 8월 13일로, 일반적인 종결 조건을 충족해야 한다. 윌리엄스는 본 발행으로 얻어진 순자산을 상업 어음 상환, 자본 지출 자산 투자, 기타 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.

새로운 선순위 채권 인수는 BofA 증권, PNC 자본 시장 LLC, RBC 자본 시장 LLC, SMBC 니코 증권 미국 LLC가 공동 주관하고 있다.

이번 보도 자료는 어떠한 주식의 판매를 제안하거나 청약을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 청약이 불법인 관할권 내에서 발행될 수 없다.노트에 대한 자동 선반 등록성이 SEC에 의해 미리 제출 및 효력을 발휘했다.

투자하기 전에는 등록 잔액의 증권 매수 증권인 치료에 대한 필요가 있으며, 윌리엄스 및 자사 제공에 대해 모든 정보를 포함한 보고서에 대해 자세히 살펴보아야 한다. 윌리엄스(Williams, NYSE: WMB)는 성장하는 에너지 수요를 안전하고 신뢰성 있게 충족하기 위해 노력하는 에너지 산업 리더이다.

33,000마일의 배관 구조를 통해 미국의 3분의 1에 해당하는 천연가스를 필요한 곳에 공급하고, 이를 통해 우리의 가정을 따뜻하게 하고, 음식을 요리하며 저탄소 전기를 생산하는 데 사용된다.우리는 100년 이상 올바른 방식으로 일을 진행하는 데 집중해왔다.

현재, 우리 문제 해결팀은 청정 에너지 미래를 선도하며 석유와 가스 네트워크 내 즉각적인 배출량 감소를 실현하고, 신규 에너지 기술에 투자하고 있다. 이 문서의 일부는 연방 법률에 정의된 '미래 예측 진술'을 포함할 수 있다.

윌리엄스는 이러한 진술이 합리적인 가정에 기반한다고 믿지만 실제 결과가 중대하게 다를 수 있음을 보장할 수 없다.

이러한 모든 진술은 1995년 개인 증권 개혁법에 의거하여 제공된 '안전 항구' 보호에 대한 의존을 표명한다.

성과의 중대한 변화를 초래할 수 있는 문제에 대한 추가 정보는 윌리엄스의 연례 및 분기 보고서에서 확인할 수 있다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/107263/000119312524199460/0001193125-24-199460-index.htm)

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