윌리엄스(WMB), 2024년 8월 13일 신규 채권 발행 완료

윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. ), 2024년 8월 13일 신규 채권 발행 완료

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 13일, 윌리엄스는 2029년 만기 4.800% 선순위 채권 4억 5천만 달러, 2034년 만기 5.150% 선순위 채권 3억 달러, 2054년 만기 5.800% 선순위 채권 7억 5천만 달러를 포함한 총 15억 달러 규모의 등록된 공모를 완료했다.

2034년 만기 채권은 2024년 1월 5일에 발행된 5.150% 선순위 채권의 추가 발행으로, 동일한 조건으로 거래될 예정이다.

이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 윌리엄스의 등록신청서(Registration No. 333-277232)와 2024년 8월 8일자 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)에 따라 진행됐다.

발행된 채권은 2012년 12월 18일자 기본 계약서(Base Indenture)에 따라 발행되었으며, 2034년 만기 채권의 경우 2024년 1월 5일자 제9차 보충 계약서(Ninth Supplemental Indenture)와 2024년 8월 13일자 제10차 보충 계약서(Tenth Supplemental Indenture)에 의해 보완됐다.

2034년 만기 채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2024년 9월 15일이다.

2029년 만기 채권과 2054년 만기 채권은 매년 5월 15일과 11월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2024년 11월 15일이다.

이 채권들은 윌리엄스의 선순위 무담보 채무로, 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.

계약서에는 자산에 대한 담보 설정을 제한하고, 자산의 매각, 양도, 임대 등을 제한하는 조항이 포함되어 있다.

윌리엄스는 2029년 만기 채권의 경우 2029년 10월 15일 이전에, 2034년 만기 채권은 2033년 12월 15일 이전에, 2054년 만기 채권은 2054년 5월 15일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있는 권리를 가진다.

또한, 윌리엄스는 2029년 만기 채권의 경우 2029년 10월 15일 이후에, 2034년 만기 채권은 2033년 12월 15일 이후에, 2054년 만기 채권은 2054년 5월 15일 이후에 상환할 수 있는 옵션을 가진다.

이번 발행은 윌리엄스의 재무 상태를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.



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