웨스턴가스파트너스(WES), 공모 유닛 판매를 위한 인수 계약 체결

웨스턴가스파트너스(WES, Western Midstream Partners, LP ), 공모 유닛 판매를 위한 인수 계약 체결

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 웨스턴가스파트너스, LP(이하 '파트너십')는 웨스턴가스홀딩스, LLC(파트너십의 일반 파트너)와 WGR 자산 보유 회사 LLC, 아나다르코 USH1 코퍼레이션(이하 '판매 유닛 보유자') 및 바클레이스 캐피탈 주식회사(이하 '인수자')와 함께 인수 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 판매 유닛 보유자는 인수자에게 총 1,900만 개의 일반 유닛(이하 '일반 유닛')을 주당 35.75달러에 판매하기로 합의했다.

인수 계약의 조건에 따라 판매 유닛 보유자는 인수자에게 추가로 285만 개의 일반 유닛을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2024년 8월 14일에 종료될 예정이다.파트너십은 이번 공모를 통해 수익을 받지 않는다.

인수 계약에는 파트너십과 판매 유닛 보유자의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 인수자는 특정 책임에 대해 면책을 받을 수 있도록 합의했다.

또한, 파트너십과 판매 유닛 보유자는 인수자에게 45일 동안 일반 유닛을 판매하거나 처분하지 않겠다고 약속했다.

이번 공모는 파트너십의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 2023년 3월 30일에 작성된 기본 설명서와 2024년 8월 12일에 제출된 보충 설명서가 포함된다.

인수 계약은 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 파트너십, 일반 파트너 또는 판매 유닛 보유자에 대한 사실 정보를 제공할 의도는 없다.

인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 계약은 특정 날짜에 대한 목적을 위해서만 작성되었으며, 계약 당사자에게만 이익이 된다.

인수 계약의 조건에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 본 계약의 부록 1.1에 포함된 인수 계약을 참조해야 한다.

2024년 8월 14일, 웨스턴가스파트너스는 WGR 자산 보유 회사와 아나다르코 USH1 코퍼레이션의 판매 유닛 보유자와 함께 2,185만 개의 일반 유닛을 판매하기 위한 등록 명세서에 따라 공모를 진행하고 있다.

이 등록 명세서는 2023년 3월 30일에 제출되었으며, 2024년 8월 12일에 제출된 보충 설명서와 함께 사용된다.이번 공모는 파트너십의 일반 파트너인 웨스턴가스홀딩스, LLC와 함께 진행된다.

법률 자문을 맡은 로크 로드 LLP는 파트너십의 일반 유닛이 적법하게 발행되었으며, 구매자는 추가 지불 의무가 없음을 확인했다.

세무 자문을 맡은 시들리 오스틴 LLP는 세무 관련 사항에 대한 의견을 제공했으며, 이 의견은 2024년 8월 14일에 제출된 보충 설명서에 포함되어 있다.

현재 웨스턴가스파트너스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보할 수 있는 기회를 갖게 된다.



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