OGE에너지(OGE), 5.60% 선순위 채권 발행 완료

OGE에너지(OGE, OGE ENERGY CORP. ), 5.60% 선순위 채권 발행 완료

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 OGE에너지의 자회사인 오클라호마 가스 및 전기 회사(OG&E)는 2024년 8월 15일, 3억 5천만 달러 규모의 5.60% 선순위 채권을 발행했다.

이 채권은 2053년 4월 1일 만기이며, 이번 발행으로 OG&E의 총 선순위 채권 규모는 7억 달러에 달하게 된다.

이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, OG&E의 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-279061-01)에 따라 이루어졌다.

OG&E는 2024년 8월 13일에 증권거래위원회(SEC)에 관련된 투자설명서를 제출했다.

2023년 4월 3일에 체결된 보충 계약서(Exhibit 4.01)와 OG&E 선순위 채권의 합법성에 대한 법률 의견서(Exhibit 5.01)가 첨부되었다.

5.60% 선순위 채권은 2023년 4월 3일에 발행된 동일한 시리즈의 채권과 관련이 있으며, 초기 발행액은 3억 5천만 달러였다.

이 채권은 1995년 10월 1일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 최근에는 2023년 4월 3일에 체결된 보충 계약서에 의해 보완되었다.

채권 발행은 Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC가 대표하는 인수인들에 의해 이루어졌다.

법률 의견서는 OG&E의 채권이 유효하고 법적 구속력이 있는 의무가 될 것이라는 내용을 담고 있으며, 이는 OG&E가 발행한 채권이 관련 법률 및 규정을 준수하여 발행되었음을 확인한다.

현재 OG&E는 90만 2천명의 고객을 보유하고 있으며, 오클라호마 및 서부 아칸소 지역에서 전력을 공급하고 있다.이러한 재무적 성과는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.



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